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机械行业2017年6月报:数据印证朱格拉周期复苏的判断

http://www.machine.hc360.com2017年07月05日14:39 来源:中财网T|T

    工程机械:6月工程机械行业淡季不淡,继续超市场预期,下半年即使因为基数原因销量增速放缓,但是盈利仍保持高增长。下半年即使因为基数原因销量增速放缓,但是盈利仍保持高增长,去年下半年行业但仍在消化历史问题,因此业绩仍在修复中。工程机械二季报应该是近几年最靓丽的,业绩驱动市场行情,维持行业推荐评级,重点推荐仍是三一重工、徐工机械。

    缝制机械行业。随着去库存进度减缓及人民币贬值,服装企业的投资意愿明显加强,受益于此,16Q4以来缝制机械行业呈现明显上升趋势,行业内各骨干企业业绩均大幅增长。强烈推荐龙头杰克股份,17/18年PE仅25/17倍!

    智能装备行业。1)机器人及工控自动化:17年前五个月工业机器人产量同比增长50%,工业机器人的应用领域也越来越广,耐克阿迪等公司将在服装生产领域引入工业机器人;2)3C自动化:5月11日京东方首条柔性OLED生产线点亮,京东方有望在2018年为苹果提供OLED面板,包括鑫三力、联得再被的国内平板模组企业都将因此受益,随着手机机壳等的技术方案更新,CNC销量持续创新高,强烈推荐股东利益协调一致的模组龙头智云股份!

    轨道交通设备:轨道交通设备:标动正式首发,铁路建设项目前期工作协商会议提出要“决战第三季度”。城轨设备及标动配套厂商订单的高峰尚未完成释放,下半年轨交板块业绩将好转,明年弹性将更大,看好龙头白马,继续推荐康尼机电、烟台冰轮!

    煤炭机械:煤企经营情况改善,煤机更新需求逐步释放。与此同时,市场萎缩推动煤机行业集中度不断提升,煤机龙头将迎来业绩拐点。目前我们跟踪的主要煤机企业订单都大幅增长,我们预期2017年中报业绩就有体现,重点推荐国内煤机龙头郑煤机、天地科技。

    油气装备:近期市场过分悲观,油价连续五周下跌,我们认为利空宣泄对于油价后市反而有利,油价有望超跌反弹,存在预期差。2017年油服市场曲折回升,我们追踪的油气设备公司均反馈订单显著增长,推荐通源石油、石化机械及杰瑞股份。

    7月投资策略:继续推荐中报较好的公司:工程机械(三一、徐工、鼎力)、3C自动化(智云股份),还有价值品种(杰克股份、烟台冰轮、康尼机电)。

责任编辑:王贺推荐

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