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石油瓶颈掣肘石化业快速发展喜中有忧
2006年7月24日 8:33  来源:中国工业报

    今年上半年,虽然受世界石油价格一路上涨的影响,我国石油和化学工业总体还是继续保持快速发展的态势,各项经济指标增长显著,但也进一步暴露了中国石化工业存在的不足和问题,主要问题有:受困于石油瓶颈,石化工业各个行业的发展很不平衡;一些行业产能严重不足,产品长期依靠进口,石化产品进口依存度总体仍高达40%以上;一些行业处于行业衰落周期,存在产能过剩、耗能与污染严重等问题。

    虽然中国已是石化产品生产大国,但是石油和化工行业大而不强,尤其在高端产品和自有技术领域与世界强国相比差距很大。由于目前处在高油价时代,如何自主创新、寻找新替代能源、产业结构调整是我国石化工业面临的重要课题。

    一、数字

    石化行业继续保持增长

    据中国石油和化学工业协会统计,今年1~5月,全国石油和化学工业完成工业总产值16121.7亿元,同比增长29.84%;实现工业增加值4669.1亿元,同比增长22.14%;完成产品销售收入15709.4亿元,同比增长30.48%;实现利润总额1777.3亿元,同比增长27.37%。

    1~5月,我国累计完成原油加工量12386.5万吨,同比增长4.6%,成品油完成7474万吨,同比增长5.2%。业内人士认为,石油业增长率趋缓,主要受资源瓶颈和石油价格高企的限制。

    今年1~5月,我国化学工业完成工业总产值8069.9亿元,同比增长25.28%;实现工业增加值2042.6亿元,同比增长20.95%;完成产品销售收入7821.7亿元,同比增长26.14%;实现利润总额372.1亿元,同比增长8.93%。有关专家认为,作为石油行业的下游行业,化学工业已进入高成本时期,首先得承受因石油提价造成的化工原料价格攀升及经营成本大幅度上升。

    石化产品进出口贸易活跃

    据中国石油和化学工业协会统计,今年1~5月我国石油和化学工业总计进出口贸易额955.8亿美元,同比增长21.7%。其中进口705.3亿美元,同比增长24.6%;出口250.5亿美元,同比增长14%。

    据中国海关统计,今年1~5月我国出口原油252万吨,同比下降6.6%,平均单价393.1美元/吨,同比增长40.1%;出口成品油529万吨,同比下降17.2%,平均单价530.6美元/吨,同比增长29.5%。

    今年1~5月我国进口原油6155万吨,同比增长18%,平均单价445.2美元/吨,同比增长32%;进口成品油1415万吨,同比增长10.9%,平均单价419.3美元/吨,同比增长50.5%。专家分析石油出口下降的原因认为,今年上半年国内成品油二次提价,使国内成品油和国际原油价格倒挂的现状有所改变,炼油企业成品油利润增加。

    二、价格

    石化产品价格普遍上扬

    尽管由于原油价格上涨,炼油业在成品油业务产生巨额亏损,但是石化产品价格却大幅度上涨,给以原油下游产品为原材料的化纤、化肥、塑料制品、橡胶制造等行业带来很大的成本压力,致使国内多数化工产品价格均上扬。

    中国石油和化学工业协会跟踪数据显示,今年国内石化产品价格已经连续5个月上涨,对最终消费品产生了较大影响,其中5种主要石化产品综合平均价格上涨6.67%。今年5月份,重点跟踪的156种化工产品,价格比4月份上涨的有93种,在跟踪产品总数中所占比例接近60%,为近几个月来的最高水平。

    监测数据显示,今年4月份全国36个大中城市化工市场主要石化产品价格呈不断上涨态势。其中,聚乙烯、聚丙烯价格每旬上涨幅度达到80~100元/吨,顺丁橡胶价格每旬上涨300元/吨,就连前期价格持续低迷的聚氯乙烯价格也有所回升。

    今年5月份,国内主要石化产品价格继续上涨,并已高出去年同期水平,其中聚丙烯和顺丁橡胶达到近年来的最高价位。聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚酯切片、顺丁橡胶5种主要石化产品综合平均价格为11553元/吨,与4月份相比上涨2.59%,与去年同期相比上涨3.02%。石油价格持续高位运行是5月份石化产品价格继续上涨的主因。

    三、特征

    采油业最赚钱炼油业政策性亏损

    目前,国际石油价格处于空前高位的情况下,对我国石化工业以及各行业的负面影响很大。今年上半年,原油实行与国际价格接轨机制,使我国石油天然气开采业盈利空前丰厚。而对成品油实行与国际成品油市场价格挂钩的政府调控指导价,在客观上形成国内成品油与国际原油价格倒挂,造成国内炼油行业出现政策性亏损。自2005年3月至今年5月,国家对成品油调价七次,汽油出厂价每吨实际上涨1250元,成品油价格上涨后,直接受益的无疑是炼油厂。

    乙烯供需缺口大

    乙烯是石化工业的基础原料,其产量已成为衡量一个国家石化工业发展水平的重要标志。目前,我国乙烯年消费量约1700万吨,占世界总消费量的16%。而目前我国乙烯产能约900万吨,缺口很大。化工轻油是乙烯生产的主要原料,受石油价格高企的影响,乙烯产能扩大的原料供应瓶颈更加凸显,还需大量进口乙烯。

    化肥产能过剩压力犹在

    兴业证券研发中心高级市场分析师沈维伦指出,1~4月全国氮肥产量1210.6万吨,同比增长11.9%,其中尿素产量686.1万吨,同比增长10.7%。由于尿素出厂最高限价由1650元/吨提高至1725元/吨,一季度后期为春季施肥旺季,上半年尿素价格持续走高,5月份平均零售价达到1840~1860元/吨。2006年尿素出口执行的暂定关税为:1~9月是30%,10~12月是15%。下半年随着新增产能的加速投放,产能过剩压力将逐步显现。

    今年1~4月全国磷肥产量391万吨,同比增长8%,高浓度磷肥比重达到61.9%。产品价格基本稳定部分产品价格小幅下滑,磷复肥企业经济效益普遍下降。虽然一些磷复肥企业取得磷矿资源,有利于降低其生产成本,但下半年产能过剩的压力将进一步显现。

    农药面临结构性调整

    沈维伦认为,我国农药企业普遍规模较小、产品同质化严重,与国外大型企业相比差距明显。国家发改委决定自2006年7月1日起将申请农药企业核准的注册资金额提高,并不再受理乳油农药企业的核准,表明国家鼓励农药企业的重组与整合,有利于优势企业的做大做强。

    纯碱受益于原盐价格下跌

    据悉,由于近两年原盐市场供需严重失衡,各原盐生产企业都进行了大规模的扩张。今年1~4月,国内原盐产量同比有较大幅度的增长,价格同比下降了32%。原盐价格的持续下滑扩大了纯碱企业的利润空间,国内纯碱市场出现转机,市场需求量的增加对纯碱市场价格形成了有效支撑,总体价格停止了下滑势头,华东地区、华中南地区已经出现了价格反弹的迹象。由于国内纯碱产能释放将低于预期,预计2006年国内纯碱产量增长10%,供需基本平衡,纯碱行业有望走出持续一年来的低谷。

    四、问题

    化工行业面临六大难题

    有关专家指出,我国石化工业面临六大难题:一是我国主要石油化学品生产能力不能满足快速增长的市场需求。目前,我国主要石油化学品生产能力不足。

    二是科学发展观的落实和和谐建设社会进程的推进,对我国石化工业的发展提出了更高的环保要求,最终实现"零排放"成为石化工业的发展趋势,也必然给石化工业带来增加投资和成本的压力。

    三是我国生产石化产品多为大宗通用产品,汽车和家用电器所需的各种专用塑料品种、差别化纤维、特种橡胶多数依靠进口。

    四是国际竞争能力不强,不能完全适应日趋激烈的市场竞争要求。

    五是国内市场进一步开放,石化企业面临竞争日趋加剧的压力。

    六是技术市场竞争更加激烈,石化企业面临国外公司的技术"包围圈"。

    五、趋势

    石化产品价格涨幅空间趋窄

    据中国石油规划总院炼化所所长张福琴认为,石化产品价格随季节需求而波动,越接近上游的产品,原油变化对其产生的影响越快。每年3~4月为产品价格上升期,5月为调整期,6~10月为高峰期。一般而言,国内石化产品价格特别是下游产品在10月达到当年最高点,10月底开始调整,11~12月价格开始下跌,并于下一年1~2月到达最低点。

    一方面,我国石化产品需求仍然比较旺盛,因石油价格攀升造成的石化产品价格高位运行基础比较牢固。另一方面,国内各类工业品价格涨幅整体趋缓,国家防止部分经济领域过热的调控措施,也会对石化产品产生一定影响,其价格难以随石油价格一起大幅上涨。考虑到生产方式及各类工业品之间上下游关系,石油价格大幅上涨不可能完全传递给石化产品,因此下半年石化产品价格涨幅趋窄,部分石化产品价格可能会小幅波动甚至下降。

    慧聪证券化工行业市场资深分析师周家宇认为,与去年同期相比,今年上半年的化工产品价格较高。对于后市走势,除在一定程度上与油价相关外,主要受库存和下游需求的影响。下半年市场需求会逐渐回升,价格也将缓慢上涨。

    也有专家预测,由于能源、原材料、运输等各项成本价格均上升,石化全行业成本将比去年有较大的增加。下半年市场很可能在供大于需的形势下价格支撑乏力,效益比去年同期(高基数)出现下降,行业景气在2006年将继续走低,甚至部分子行业还存在产能急剧释放,带来市场环境恶化的可能。

    石油开采业继续红火

    兴业证券研发中心高级市场分析师沈维伦认为,原油价格仍然是主导石油开采业经营的最主要因素,一些资源型企业仍将成为市场追捧的热点。影响石油开采业的负面因素包括资源税的进一步上调和人民币升值,目前国际石油价格处于历史高位,并存在继续上升的可能,预测下半年我国成品油价格可能会上涨。

    炼化行业有望翻盘

    炼油能力的短缺及来自市场的压力,将促进油品流通体制改革进程的加快。虽然完全市场化的目标不可能在2006年全部实现,但成品油价格有望朝合理化方向更进一步。

    招商证券公司高级分析师陶学明认为,无论成品油市场化机制是否明确推出,国内成品油再次提价存在三个目标价位。根据测算,再次调价的第一个目标幅度预计为300元/吨,将使长期炼油毛利保持在4美元/桶;第二个目标幅度预计为500元/吨,将使炼油生产企业今年达到盈亏平衡;最终的目标幅度是与国际市场接轨,在当前形势下必须对成品油提价1000多元,但年内实现这一目标幅度的可能性很低。

    农化行业继续领跑

    有关专家分析,尿素的增长速度将高于化肥的平均增长速度,利润率会从高位稍微滑落。化肥行业下半年最大的利好因素是国家对三农的重视与扶持,可能遭遇的最大问题是产能过剩与煤炭及天然气价格的上涨。而运输费用及出口关税的影响将使尿素价格的地域性更为突出,拥有地域性销售优势的企业将更具优势,产能过剩地区的市场竞争将更加激烈。农药行业继续面临调整产品结构、扩大出口两大问题。

    综合看,农化行业可能成为2006年石油及化工行业中表现最好的行业。

    化工材料子行业差异明显

    据介绍,2006年下半年,我国的合成纤维、合成树脂和合成橡胶三大合成材料的总体盈利能力将小幅下降,PVC等通用树脂以及普通化纤行业难以摆脱2005年来的颓势,但部分特种橡胶和树脂会因需求的支持而维持较高盈利。

    有关专家表示,迅猛增长的下游消费和国内稀缺的产能,将使化工新材料行业在2006年取得良好收益。聚氨酯领域中,MDI消费将因《节能中长期专项规划》的落实,在今年开始更加迅猛的增长,但同时也将遭遇产能的迅猛扩大所带来的负面影响。有机硅领域拟在建项目较多,但由于建设周期较长,2006年仍会成为相关企业的丰收年。有机氟材料处于高速成长阶段,高档PTFE、FEP、PVDF、FKM以及含氟精细化学品等均存在较大缺口,具有技术优势的有机氟材料企业今年下半年将有更多的收获机会。此外,CDM项目的推进也将对我国氟化工企业提高竞争实力产生积极影响。

    相关报道:成品油调价还将继续石化业盈利预期难乐观

    国泰君安证券侯继雄韩其成

    在原油市场,货币泛滥、需求强劲、美元走弱、地缘政治危机等因素依旧。受前段时间有色金属暴跌、扎卡维毙命等重量级消息的影响,原油价格有过一波小幅下跌。但随着三季度消费旺季来临、飓风又起及地缘政治危机等的影响,全球原油价格仍将上升,预期会再冲80美元。而鉴于全球铜年消费量市值仅为全球原油年消费量市值的二十分之一,铝大致也为二十分之一,因此在原油仍然坚挺的背景下,金属在三季度仍可能会有一波涨势。

    近日,英国石油公司BP首席执行官布朗表示,由于近年来在里海地区的大量新油田发现、俄罗斯和非洲也有一些尚未开发的油田,以及炼油技术的发展,预计国际油价五年内将跌至40美元,而十年内的价格可能进一步下跌至每桶25~30美元的低位。但布朗同时也表示,受伊朗核问题的影响,眼下的国际油价还得在高位徘徊一段时间。

    事实上,这种看法在实业界极为普通、普遍,也是股市中石油股未能得以资源重估的根本原因。单就供需而言,业内人士大都同意布朗的看法,但由于目前原油期货交易蕴藏了更多的非供需因素,若货币泛滥、投机等因素没有改变,一两年内的油价仍难以明显回落。

    成品油价格基本联动于原油价格的微幅波动,高企的炼油毛利几乎未受影响,因此相对稳定,但石脑油价格和汽柴油价格的较大差距基本仍在维持。

    原油的消费主要集中在交通运输业,而欧美天然气则在工业、民用、商用、电力等领域都是第一能源。取暖季节过后天然气价格即一路下跌,跌幅已经达到50%。但随着夏季的来临,天然气价格的下跌也告一段落了。天然气价格的回落,缓解了欧美化学工业和其他工业用气的成本压力。

    5月24日,国内汽柴油价格再次上涨500元/吨,此次调价幅度为历年之最,出台时机十分果断。在各地出租车、公交价格调整并未完成时即迅速提价,充分表明了2006年政府坚定实施成品油价格调整的决心。业内人士认为,政府坚定实施成品油价格调整还有更深层次的理由:一是为应对原油价格进一步上涨提供缓冲,因为未来原油价格仍可能上涨;二是对各地方政府施压,加快制定油价调整的配套机制。

    专家预期,下半年我国还会有约两次的成品油调价,幅度在600~1000元/吨;2007年还会有调价,加之2008年有望正式出台的燃油税,因此到2008年油价即有望达到7~8元/升。

    受高油价推动,石化产品价格两个月来持续小幅上涨,而持续的通胀为石化产品的提价提供了一定的空间。今年6月,石化业盈利还有了一定的提升,尤其是苯、苯乙烯、丁二烯产品。

    另外,人民币汇率在6月破八之后有所回调,近期又再次破八,美元受加息预期支持有所走强。因此,大多数国内化工下游制造产品出口受到的国际压力仍然在加大,市场对石化业的盈利仍难以给出更乐观的预期。                               

 
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